全球云计算产业发展态势

回顾云计算产业发展历程先后经历技术萌芽期、规模成长期与数字赋能期三个核心阶段技术萌芽期以服务器虚拟化为核心突破实现了IT 基础设施按需弹性供给规模成长期依托移动互联网爆发全球企业IT 系统完成从本地化部署向云端迁移的历史性转变数字赋能期通过云原生、混合云、边缘云等技术创新云计算深度渗透至千行百业核心业务成为数字经济发展的关键支撑。2025 年起随着大模型的技术突破与AI 应用的规模化落地全球云计算迈入与人工智能深度融合的智能融合期产业范式全面变革升级其核心价值已从“支撑数字化转型”转向“驱动智能化升级”政策导向、市场格局和行业应用均发生根本性重构。一政策“云AI”成为全球战略方向各国竞逐智算云发展当前全球云计算产业已迈入与人工智能深度融合的全新发展阶段呈现出顶层引领、基础设施先行、技术生态卡位、区域协同竞合的鲜明特征。各国纷纷将云计算与人工智能协同发展提升至国家战略高度。中美主要围绕技术主导权和产业生态构建展开全方位布局产业竞争焦点已从单一技术应用转向全栈服务体系的综合较量。欧洲、亚太、中东等地区的国家普遍将云服务自主、云与人工智能融合发展列为战略优先方向。美国以国家级战略统筹推进AI 与云计算融合发展以巩固全球技术领导地位。一方面以政策松绑释放能源供给潜力夯实算力发展底座。美国白宫发布《赢得竞赛美国人工智能行动计划》提出适当放宽土地、环境保护限制支持就近建设能源基础设施以缓解大规模AI 数据中心带来的电力供应压力。通过大力支持能源基础设施建设以政策松绑破解AI 产业电力供给瓶颈。另一方面积极推动“云AI”全栈技术包出口以强化技术领先优势与联盟布局。2025 年7 月特朗普签署总统令《推动美国人工智能技术栈出口》推动包括云计算、AI 等领域的全栈式技术包的出口旨在降低国际社会对其竞争对手AI 技术的依赖同时强化与盟友的合作关系深化盟友协同构建以美国为核心的AI 与云计算生态体系全方位锁定长期竞争优势。欧洲地区欧盟将自主可控的云服务与数据中心作为战略发展重点。2025 年4 月9 日欧盟委员会发布《人工智能大陆行动计划》指出当前欧盟普遍依赖外部云服务存在显著经济安全风险。文件进一步规划五年内将自主数据中心容量提升三倍并最终实现完全满足本土需求。为落实目标欧盟拟对符合能效、循环经济标准的数据中心提供快速审批与公共支持优化电网接入提高水资源利用率。同时通过构建欧盟统一云服务市场强化本土云服务商竞争力稳步构筑自主可控、安全韧性的云端产业体系。亚太地区主要国家以打造区域性AI 与云计算产业核心为共同战略方向持续加码算力基础设施投入。日本以AI 为导向全面开展配套基础设施建设。2025 年12 月日本在《AI 基本计划》中提出加速推进包括云计算资源和半导体供给在内的人工智能基础设施的战略建设。韩国统筹本土云服务商共建国家级AI 基础设施。计划投入约1.46 万亿韩元约9.58 亿美元统一采购高性能GPU 向企业分配构建政府与市场协同的GPU 公共支撑平台。东南亚地区确立云计算与AI 优先发展战略加速云与AI 基础设施建设。越南《2025—2030 年发展及过渡至使用云计算平台国家行动计划》制定了国有机构新IT 系统100%优先上云现有系统70%迁移上云国家数据库100%部署于国家数据中心云平台的发展目标。中东与拉美地区加速入局全球AI 云竞争格局分别构建其各自区域发展支点。阿联酋推动基于主权云的人工智能驱动型政府的建设。2025 年1 月阿布扎比政府宣布了《阿布扎比政府数字战略2025—2027》将在2025-2027 年期间拨款130 亿迪拉姆约35.4 亿美元以实现政府运营100%采用主权云计算并实现流程的数字化和自动化。拉美地区实施财税激励政策、发掘地缘互补契机构建数字产业发展支点。巴西2026 年2 月发布计划以针对性税收减免政策吸引国内外云计算、AI 等领域的投资强化巴西的数据存储、处理和管理能力。我国陆续发布政策文件推动公共云、智算云高速有序发展。一方面公共云已升级为国家战略层面被赋予战略性国家公共数智基础设施的重要定位在顶层设计与政策引导下迈入规模化、云计算产业发展研究报告2026 年规范化、普惠化发展的新阶段。2026 年《政府工作报告》明确指出“加强全国一体化算力监测调度支持公共云发展。”另一方面智算云服务能力建设持续强化被确立为人工智能规模化落地的关键底座正朝着标准化、可扩展、普惠高效的方向加速发展。国家“十五五”规划纲要提出要“创新发展标准化可扩展的智算云服务”。《国务院关于推进服务业扩能提质的意见》进一步要求加快软件和信息服务创新发展完善智算云服务体系。国务院《关于深入实施“人工智能”行动的意见》亦强调加强智能算力互联互通和供需匹配创新智能算力基础设施运营模式鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全。