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销售易CRM集成金蝶云星空解决方案

销售易CRM集成金蝶云星空解决方案 业务背景源系统成集云目标系统销售易CRM金蝶云星空企业使用销售易CRM管理客户关系与销售过程使用金蝶云星空实现财务核算。两套系统数据独立、流程割裂导致客户基础资料重复维护、商机到合同的人工流转效率低、订单数据需手动录入ERP、回款信息无法实时同步、销售与财务数据不一致、业财脱节影响决策效率。通过成集云实现销售易CRM与金蝶云星空无缝集成可自动完成客户、订单、回款等数据同步实现从销售到财务的全流程自动化。解决方案基于成集云-数据集成平台构建可视化自动同步任务对接销售易CRM开放API与金蝶云星空开放API实现销售易客户商机、合同订单、回款数据自动同步至金蝶云星空按销售组织、客户、业务员自动映射自动匹配目标单据与状态全流程自动化、规则化、无需人工干预。业务流程一、基础资料同步流程1. 客户同步流程同步创建/审核销售易CRM 客户成集云平台金蝶云星空 客户2. 联系人同步流程同步创建/审核销售易CRM 联系人成集云平台金蝶云星空 联系人3. 业务员同步流程同步创建/审核销售易CRM 业务员成集云平台金蝶云星空 业务员4. 产品同步流程同步创建/审核销售易CRM 产品成集云平台金蝶云星空 物料二、业务单据同步流程1. 商机同步流程同步生成销售易CRM 商机成集云平台金蝶云星空 销售报价单2. 合同订单同步流程同步生成销售易CRM 合同成集云平台金蝶云星空 销售订单3. 回款同步流程同步生成销售易CRM 回款成集云平台金蝶云星空 收款单4. 开票同步流程同步生成销售易CRM 开票成集云平台金蝶云星空 应收单5. 退货同步流程同步生成销售易CRM 退货成集云平台金蝶云星空 销售退货单对接说明一、基础资料同步销售易CRM → 金蝶云星空销售易CRM客户 → 金蝶云星空客户按客户名称统一社会信用代码匹配目标状态已审核销售易CRM联系人 → 金蝶云星空联系人按客户关联映射目标状态已审核销售易CRM业务员 → 金蝶云星空业务员/销售人员按姓名工号匹配目标状态已审核销售易CRM产品 → 金蝶云星空物料按产品编码匹配目标状态已审核二、业务单据同步销售易CRM → 金蝶云星空销售易CRM商机 → 金蝶云星空销售报价单按客户匹配客户按业务员匹配销售人员销售易CRM合同 → 金蝶云星空销售订单关联商机报价单自动填充客户、产品、价格信息销售易CRM回款 → 金蝶云星空收款单关联销售订单/应收单自动核销销售易CRM开票 → 金蝶云星空应收单关联销售订单按开票金额生成销售易CRM退货 → 金蝶云星空销售退货单关联原销售订单自动冲减应收三、同步规则与过滤条件客户同步仅同步已审批通过的客户按名称信用代码去重商机同步仅同步赢单/已推进至报价阶段的商机合同同步仅同步已签署状态的合同自动匹配关联的商机报价单回款同步仅同步已确认到账的回款自动关联对应应收单并核销开票同步按开票申请自动生成应收单关联原销售订单同步频率基础资料即时同步业务单据状态变更时触发同步同步方式不汇总按单生成目标单据默认暂存业务价值客户数据统一客户基础资料一次维护CRM与ERP两端同步一致销售流程自动化商机→合同→订单→回款全流程自动流转杜绝人工录单回款实时同步回款数据实时同步至ERP应收自动核销资金回笼清晰可见业财数据一致销售数据与财务数据实时对齐消除信息孤岛决策效率提升管理层可实时查看从销售到财务的全链路数据支撑精准决策降低运营成本减少销售与财务之间的沟通成本和对账工作量接口文档销售易CRM开放平台API文档金蝶云星空API文档
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